在全球医药产业风云变幻的浪潮中，创新与突破成为企业逐鹿市场的关键密码。从传统制药领域的砥砺深耕，到Biotech企业的异军突起，从CRO企业助力研发加速，到CDMO企业推动成果落地，再到原料药企业筑牢产业根基，中国医药行业正全方位展现出蓬勃的生命力与强大的竞争力。

当下，人口增长、老龄化加剧以及人们对健康关注度的提升，持续刺激着全球医药需求的攀升。与此同时，技术革新如基因编辑、人工智能赋能药物研发等，为行业带来前所未有的发展契机；政策端对医药创新的大力扶持，更为企业成长营造了肥沃土壤。在此大背景下，摩熵咨询精心打磨、重磅发布《2024年医药企业综合实力排行榜》报告，旨在通过多维度的深度剖析，精准勾勒出中国各类医药企业的发展现状与竞争格局。

一、中国制药企业/Biotech企业排行榜

1. 国家颁布多项政策支持创新药高速发展

近年来，中国政府高度重视医药产业的创新发展，颁布了一系列支持政策。2015年毕井泉接任药监局局长后，推动中国药监体系改革，让中国药审制度与国际接轨，为国产创新药创造了良好的创新机遇和环境。2017年6月，中国加入ICH，进一步融入国际医药规范体系。2018年3月国家医疗保障局成立，定期进行医保谈判，解决创新药医保覆盖问题。同年的“4+7集采”压缩了仿制药对医保的占用，起到“腾笼换鸟”作用。

2020年新修订的《药品注册管理办法》建立药品加快上市注册制度。2023年，国务院通过《医药工业高质量发展行动计划（2023 - 2025年）》，强调要着眼于医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持。2024年国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，强调全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制。

2. 生物药在医院与零售端均保持平稳增长

近几年中国医院全终端化药和生物药市场总规模在1.1万亿上下波动变化，其中生物药市场保持快速增长，年复合增长率达到了12.1%。

数据来源：yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

2023年中国实体药店药物销售保持平稳增长，同比2022年增速为6.3%。其中化药销售额增速为3.1%，生物药增速为28.0%。

数据来源：yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

3. 抗肿瘤药和免疫机能调节药市场份额增长迅速

中国化药及生物药ATC分类市场份额TOP4为抗肿瘤药和免疫调节药物、 消化系统与代谢药物、血液和造血系统药物、系统用抗感染药物，TOP4占整体市场份额超60%。

抗肿瘤药和免疫调节药物市场份额逐年提升，由2020年13.6%提升至2024年的18.2%。

数据来源：yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

4. 2024年生物医药领域融资金额与数量再创新低

据yl23455永利官网数据库的投融资数据库数据显示，2024年国内生物医药领域融资总金额为50.47亿美元，较2023年融资金额进一步下降。

数据来源：yl23455永利官网投融资数据库、摩熵咨询整理

交易数量来看，2021年融资数量最高达805件，2024年下降至275件，但平均融资金额有所上升。

数据来源：yl23455永利官网投融资数据库、摩熵咨询整理

5. 2024年BD交易共228笔，License-out数量再创新高

2021年受科创版、港股18A政策刺激及PD-1授权出海带动License-out交易，当年交易总量达到285笔。2024年中国医药BD数量达228笔，相较于2023年增长了35.5%。其中，License-in数量35笔，占比15%；License-out数量110笔，占比48%；境内交易数量83笔，占比36%。

数据来源：yl23455永利官网投融资数据库、摩熵咨询整理

数据来源：yl23455永利官网投融资数据库、摩熵咨询整理

6. 制药企业/Biotech排名依据

摩熵咨询《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中发布的制药企业/Biotech企业排名的依据主要选择了专注于化药、生物药的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入，按2024年研发投入占比及在研产品类型区分制药企业/Biotech。评价指标及数据来源为企业年报数据，统计年度总收入、净利润、研发投入、员工人数等多个维度，将评价指标排名后进行归一化处理，赋予不同权重计算指标总分，得出中国制药企业TOP100榜单和中国Biotech企业TOP50榜单。

7. 中国制药企业TOP100榜单

摩熵咨询发布的《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中，中国制药企业TOP100榜单揭晓，其中：第一梯队囊括了恒瑞医药、中国生物制药、华东医药、科伦药业、瀚森制药、复星医药、石药集团等在内的30家企业（同一梯队排名不分先后，下同）。

8. 中国Biotech企业TOP50榜单

在中国Biotech企业TOP50 榜单中，展现了我国生物技术企业的竞争格局。其中，第一梯队汇聚了百济神州、信达生物、百利天恒、科伦博泰生物、康方生物等15家企业（同一梯队排名不分先后，下同）。

二、中国CRO、CDMO企业排行榜

1. CXO已进入全球化深入竞争的战略机遇期

过去十几年中国CXO快速崛起经历了四个发展阶段：

• 2015年以前，国内创新药发展处于早期阶段，国内CXO服务也处于萌芽期
• 2015年“722”临床数据核查事件后，国内医保快速扩容+全面支持创新药，国内创新药的研发需求高增长叠加海外产业链的转移，CXO进入快速发展期。
• 2020年新冠疫情爆发后，治疗药物、疫苗等研发、生产的大订单使中国CXO加速产业升级并参与全球创新药产业链竞争，进入业绩爆发期。
• 2023年以来，面对更复杂地缘政治压力和最头部企业竞争，国内CXO企业利用自建、并购等方式进行产能出海，同时拓展细胞与基因治疗、核药等前沿新兴领域。

2. 医药行业蓬勃发展带来许多外包需求

近年来中国新药注册临床试验数量逐年增加，据yl23455永利官网中国临床试验数据库显示，2019-2024年中国临床试验登记总量由2385项提升至4884项，年复合增长率达15%，其中2023年首次突破4000大关，达4226项，2024年持续增长至4884项。

数据来源：NMPA、yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

中国上市1类新药逐年增加，由2020年18个增长到2024年49个，年复合增长率达到了28.4%，随着行业创新能力不断提升，中国1类新药上市数量有望保持持续增长态势。

数据来源：NMPA、yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

随着仿制药一致性评价工作的深入，部分优质仿制药已经通过一致性评价，近年来受理数量有所减少，2024年受理数量下降至658个。

数据来源：NMPA、yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

3. MAH制度实施带来更多的业务来源

MAH制度将药品的生产许可与上市许可分开管理，推动了CDMO市场的蓬勃发展。2021年1月至2024年年底，我国B证（指药品上市许可持有人委托他人生产的情形下需要取得的生产许可证类型）企业从140家增长至1349家。其中2024年增长了252家，增长率达23%，为CDMO企业提供了更多的合作机会和业务来源。

数据来源：yl23455永利官网数据库、摩熵咨询整理

4. 中国CRO市场年复合增长率达20%，远高于全球增速

全球CRO市场规模从2017年490亿美元增长至2024年973亿美元，年复合增长率为10.3%，预计2026年全球CRO市场规模将达到1185亿美元。

数据来源：益诺斯招股书、摩熵咨询整理

我国CRO市场规模从2018年388亿元人民币增长至2024年1183亿元，年复合增长率达到20.4%，预计2027年中国CRO市场规模将达到1923亿元。

数据来源：益诺斯招股书、摩熵咨询整理

5. 中国CDMO市场年复合增长率近40%，远高于全球增速

全球CDMO市场在过去几年展现了强劲的增长势头，由2017年的394亿美元增长至2024年1069亿美元。受制药企业对外包需求的增加，CDMO的市场将持续增长，预计到2030年将达到2310亿美元。

数据来源：迈百瑞招股书、摩熵咨询整理

中国CDMO市场规模增速超过全球，由2017年132亿元增长至2024年1246亿元，年复合增长率达到了37.8%。得益于CDMO企业技术和服务能力的不断提升，中国CDMO市场将继续保持高速增长态势，预计到2030年将达到3559亿元。

数据来源：迈百瑞招股书、摩熵咨询整理

6. CRO/CDMO企业排名依据

摩熵咨询《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中发布的中国CRO、CDMO企业排名依据，企业框选方面是选择专注于医疗研发外包业务的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入，CRO、CDMO区分标准按2024年业务占比区分；数据来源为企业年报数据，通过统计框选企业的年度总收入、净利润、研发投入、员工人数等指标，对CRO和CDMO企业进行了综合评价。

7. 2024年中国CRO企业排名

摩熵咨询发布的《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中，中国CRO企业排名揭晓，其中：

• 第一梯队包括药明生物、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、阳光诺和（同一梯队排名不分先后，下同）；
• 第二梯队包括益诺思、金斯瑞生物、毕得医药、普蕊斯、方达控股；
• 第三梯队包括诺思格、博济医药、药康生物、美迪西、睿智医药。

8. 2024年中国CDMO企业排名

在2024年中国CDMO企业排名中，第一梯队的有药明康德、凯莱英、药明合联、九州药业、皓元医药；第二梯队的包括诺泰生物、海普瑞、博腾股份、药石科技、维亚生物；第三梯队的包括雅本化学、和元生物、东曜药业、宣泰医药、金凯生科。

三、原料药企业排行榜

1. 原料药产业将实现绿色发展下的高质量发展

原料药属于重污染行业，“十三五”至“十四五”期间，国家强化原料药产业绿色发展政策，旨在提升产业质量。预计2025年，国内原料药产业结构将更优化，绿色生产比例大增，高端特色药市场扩大，中小产能逐步淘汰，行业集中度显著提升。

2021年11月9日，两部委发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。强调发展特色与创新原料药，提升高附加值产品比重。此外，2022年1月出台的《“十四五”医药工业发展规划》》提出巩固原料药优势，发展高技术门槛新品种及新类型产品，推动原料药产业价值链升级。

根据摩熵数据显示，带量采购的制度设计实现了量升价降的效果，2023年上半年与2024年上半年相比，第八批国家集采药品的用量增长了91.3%，药品金额减少了20.9%，由此催生更多原料药需求。

2. 中国原料药市场规模呈波动性增长

近年来，全球原料药市场规模除了在2020年受新冠疫情影响有所下降外，均呈上升态势，截至2024年，全球原料药市场规模已达到了2329亿美元。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、中国化学制药工业协会、摩熵咨询整理

在2014至2017年间我国规模以上化学原料药企业整体呈增长趋势，但在2018至2019年受环保安全监管趋严及供给改革不断深化的影响，一些高耗能、高污染、工艺技术落后的原料药被淘汰，中国原料药市场下降明显。2020年我国原料药市场开始恢复增长，截至2024年我国原料药市场达到5814亿元。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、中国化学制药工业协会、摩熵咨询整理

3. 原料药因以价换量出口总额下降

我国是全球最大的原料药出口国家，从2021年以来我国原料药出口走势看，疫情引发全球原料药需求快速增长，2022年我国原料药出口达到历史新高，出口额至515.6亿美元。2023年海外市场需求回落，叠加去库存压力，原料药出口金额同比显著下滑超过20%。2024年，原料药出口回归常态趋势，出口增速5.1%。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、摩熵咨询整理

我国原料药出口地区广泛，前三大市场为印度、美国、韩国，占比分别为14.3%、10.5%、4.8%。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、摩熵咨询整理

4. 原料药企业排名依据

摩熵咨询《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中发布的原料药企业排名的依据主要选择了专注于原料药业务的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入。评价指标及数据来源为企业年报数据，包括年度总收入、净利润、研发投入、员工人数等。通过统计框选企业的评价指标并进行归一化处理，同时为归一化数据赋予不同权重，最终计算得出指标总分。

5. 原料药企业排行榜

摩熵咨询发布的《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中，中国原料企业排名揭晓，其中：

• 第一梯队包括新和成、华海药业、川宁生物、浙江医药、新华制药、普洛药业、国邦医药、天新药业、津药药业、奥锐特（同一梯队排名不分先后，下同）；
• 第二梯队包括仙琚制药、天宇股份、东诚药业、美诺华、花园生物、威尔药业、博瑞医药、宏源药业、纳微科技、能特科技；
• 第三梯队包括新天地、山河药辅、同和药业、奥翔药业、永安药业、司太立、溢多利、海翔药业、海森药业、立本科技。

结语

在全球医药产业蓬勃发展与激烈角逐的宏大进程中，本次2024年医药企业综合实力排行全方位、深层次地揭示了中国制药企业、Biotech企业、CRO企业、CDMO企业以及原料药企业的竞争格局与发展态势。中国医药企业秉持创新驱动的发展理念，持续加大研发投入，攻克关键核心技术，提升产品竞争力；强化合规意识，严格遵循国内外政策法规，确保产品质量与安全；积极拓展国际市场，加强国际合作与交流，提升品牌国际影响力；深化产业链协同，加强上下游企业的紧密合作，实现资源共享、优势互补，构建更具韧性与活力的产业生态。期待在各方的共同努力下，中国医药企业能够在全球舞台上大放异彩，为人类健康事业的进步贡献更多的中国智慧与力量，推动中国从医药大国稳步迈向医药强国。

以上内容均来自摩熵咨询｛ 2024年医药企业综合实力排行榜 ｝，如需查看或下载完整版报告，可点击！

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