在全球医药产业链中，原料药作为药品生产的基石，其重要性不言而喻。我国多年来稳坐全球最大原料药生产与出口国的宝座，源源不断地为国内外药企输送关键基础原料，在保障全球药品供应中扮演着不可或缺的角色。当下，人口增长与老龄化趋势持续加深，全球医药、保健品市场消费需求稳步上扬，叠加全球产业转移与环保政策收紧等因素，正重塑着原料药行业的竞争格局。

近期，多家原料药上市公司陆续公布的2024年年报中，不少企业业绩表现亮眼，成功摆脱前期困境，超出市场预期，这再度引发各界对我国原料药企业综合实力与发展走向的高度关注。摩熵咨询发布的《2024 年医药企业综合实力排行榜》报告，以多维度企业年报数据为基础，通过严谨的归一化处理及权重赋值，对我国原料药企业进行了全面且深入的评估与排名。这份报告不仅为行业内企业明晰自身定位、规划发展路径提供了关键参考，也为行业外投资者、合作伙伴及关注者呈现了我国原料药产业的真实现状与未来趋势，成为洞察该领域发展的重要窗口。

1. 原料药产业将实现绿色发展下的高质量发展

原料药属于重污染行业，“十三五”至“十四五”期间，国家强化原料药产业绿色发展政策，旨在提升产业质量。预计2025年，国内原料药产业结构将更优化，绿色生产比例大增，高端特色药市场扩大，中小产能逐步淘汰，行业集中度显著提升。

2021年11月9日，两部委发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。强调发展特色与创新原料药，提升高附加值产品比重。此外，2022年1月出台的《“十四五”医药工业发展规划》》提出巩固原料药优势，发展高技术门槛新品种及新类型产品，推动原料药产业价值链升级。

根据摩熵数据显示，带量采购的制度设计实现了量升价降的效果，2023年上半年与2024年上半年相比，第八批国家集采药品的用量增长了91.3%，药品金额减少了20.9%，由此催生更多原料药需求。

2. 中国原料药市场规模呈波动性增长

近年来，全球原料药市场规模除了在2020年受新冠疫情影响有所下降外，均呈上升态势，截至2024年，全球原料药市场规模已达到了2329亿美元。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、中国化学制药工业协会、摩熵咨询整理

在2014至2017年间我国规模以上化学原料药企业整体呈增长趋势，但在2018至2019年受环保安全监管趋严及供给改革不断深化的影响，一些高耗能、高污染、工艺技术落后的原料药被淘汰，中国原料药市场下降明显。2020年我国原料药市场开始恢复增长，截至2024年我国原料药市场达到5814亿元。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、中国化学制药工业协会、摩熵咨询整理

3. 原料药因以价换量出口总额下降

我国是全球最大的原料药出口国家，从2021年以来我国原料药出口走势看，疫情引发全球原料药需求快速增长，2022年我国原料药出口达到历史新高，出口额至515.6亿美元。2023年海外市场需求回落，叠加去库存压力，原料药出口金额同比显著下滑超过20%。2024年，原料药出口回归常态趋势，出口增速5.1%。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、摩熵咨询整理

我国原料药出口地区广泛，前三大市场为印度、美国、韩国，占比分别为14.3%、10.5%、4.8%。

数据来源：中国医药保健品进出口商会、摩熵咨询整理

4. 原料药企业排名依据

摩熵咨询《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中发布的原料药企业排名的依据主要选择了专注于原料药业务的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入。评价指标及数据来源为企业年报数据，包括年度总收入、净利润、研发投入、员工人数等。通过统计框选企业的评价指标并进行归一化处理，同时为归一化数据赋予不同权重，最终计算得出指标总分。

5. 原料药企业排行榜

摩熵咨询发布的《2024年医药企业综合实力排行榜》报告中，中国原料企业排名揭晓，其中：

• 第一梯队包括新和成、华海药业、川宁生物、浙江医药、新华制药、普洛药业、国邦医药、天新药业、津药药业、奥锐特（同一梯队排名不分先后，下同）；
• 第二梯队包括仙琚制药、天宇股份、东诚药业、美诺华、花园生物、威尔药业、博瑞医药、宏源药业、纳微科技、能特科技；
• 第三梯队包括新天地、山河药辅、同和药业、奥翔药业、永安药业、司太立、溢多利、海翔药业、海森药业、立本科技。

当前，我国身为全球最大的原料药生产和出口国，在全球医药产业链中占据关键地位。不过，行业也面临着一系列挑战与机遇。一方面，国际贸易形势多变，环保标准日益严苛，对企业的国际化布局和绿色生产提出了更高要求；另一方面，国内政策持续鼓励创新，为企业向高端特色原料药领域拓展提供了契机。

展望未来，头部原料药企业应充分发挥自身优势，持续加大研发投入，提升创新能力，积极开拓国际市场，深化与国际药企的合作，提升在全球产业链中的地位。中小企业则需聚焦细分领域，打造差异化竞争优势，通过工艺优化、成本控制，融入产业分工体系。

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以上内容均来自摩熵咨询｛ 2024中国医药企业综合实力全景报告：五大核心领域排行榜深度解析 ｝，如需查看或下载完整版报告，可点击！

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